O mercado latino-americano de asfalto está em expansão, já que o asfalto é cada vez mais utilizado nos setores de construção e transporte nas nações em crescimento. De acordo com a análise de mercado histórica e projeção da empresa especializada EMR, o mercado de construção na América Latina tem marcado sua existência com uma forte quota de mercado a partir de um valor registrado de USD 255 bilhões em 2021 e para o período de previsão de 2023-2028, prevê-se que a taxa de crescimento anual composta seja de 3,8%. O registro expansivo nas atividades inerentes ao asfalto está concatenado com a expansão da atividade de construção. “A indústria da construção está prosperando na região da América Latina com um crescimento exponencial nos setores de infraestrutura pública e privada. Há uma grande necessidade de infraestrutura robusta, o que resulta no desenvolvimento do mercado de construção na região. Além disso, o tamanho do mercado de construção também está proliferando devido à crescente demanda por construção no setor residencial com o aumento da população”, refere o relatório da EMR. Portanto, essas variáveis não devem ser analisadas de maneira separada e é conveniente relacioná-las para entender a fundo o mercado de asfalto na América Latina. O salto qualitativo da América Latina A correlação entre o setor de construção e o asfalto é muito grande, uma vez que são variáveis relativas à expansão da urbanização para fins comerciais, residenciais e industriais. Portanto, o impulso da construção implica um impulso do mercado de asfalto. Devido à rápida urbanização, ao aumento da população e ao crescimento econômico regional, o setor residencial da América Latina se expande continuamente. Várias formas de habitação residencial, incluindo prédios altos, casas de campo, urbanismos, subúrbios, bem como edifícios comerciais e industriais etc., compõem a matriz expansiva da atividade de construção. Além disso, os governos regionais estão tomando iniciativas para construir moradias e espera-se que “isso liderará o crescimento da indústria da construção massivamente”, segundo o relatório da EMR. Como elemento adicional, a região latino-americana está aproveitando o apoio à sua economia não apenas na expansão da urbanização. Os governos também têm aplicado medidas de “consolidação” de áreas urbanas, suburbanas e rurais, que foram formadas no passado de forma desordenada ou não planejada. As condições das favelas latino-americanas estão mudando, atualizando e melhorando suas condições gerais de infraestrutura, por meio da provisão de obras de urbanismo, como drenagens, calçadas, meio-fios, valetas e também camadas asfálticas. De acordo com os números do Data Insights publicados pela plataforma de inteligência de negócios BNamericas, na região latino-americana há uma aceleração dos projetos de infraestrutura em 2023. Estes atingem um valor de 4,660 milhões de dólares, que entraram em construção no primeiro trimestre deste ano na América Latina, 88% dos quais iniciaram os trabalhos nos dois primeiros meses, o que é um “sinal saudável de um setor chave para reavivar as economias latino-americanas atingidas”, refere a BNamericas. Esta empresa rastreia a atividade de mais de 23.000 projetos industriais na América Latina e os dados agregados permitem estimar o início de etapas-chave em diferentes indústrias e países. No caso da infraestrutura, até agora em 2023, tarefas de construção ou pré-construção em um total de 23 grandes projetos que exigirão um investimento de cerca de 4,100 milhões de dólares foram iniciadas. Todos esses indicadores claramente apontam para uma atividade expansiva que, consequentemente, impulsionará a demanda por asfalto em escala regional.
Com a expansão das diferentes modalidades de urbanismo, a demanda adicional por asfalto adquire volumes superiores, considerando que, além dos novos desenvolvimentos, o asfalto permanece em constante demanda em razão da reabilitação das vias.
Com a expansão das diferentes modalidades de urbanismo, a demanda adicional de asfalto adquire volumes superiores, considerando que, juntamente com os novos desenvolvimentos, o asfalto permanece em constante demanda devido à reabilitação das estradas.
Em 2021, o volume do mercado de asfalto foi de 28 milhões de barris na América Latina. Considerando a expansão prevista de 3,8 pontos para os anos atuais, o ímpeto da atividade está em desenvolvimento agora. Isso é confirmado pelo site Estradas Pan-Americanas, especializado no tema do asfalto. Segundo a redação deste meio, a região “começa a se recuperar dos projetos paralisados e os diferentes governos estão injetando investimentos em infraestrutura rodoviária”. Eles consideram que o processo de recuperação ocorre diante de uma demanda por mais e melhores estradas e infraestruturas.
De acordo com um relatório da consultora e site de dados Skyquest, o tamanho do mercado de asfalto foi avaliado em USD 3,8 bilhões em 2021 e cresceria para USD 4 bilhões em 2022, com projeções de crescimento para USD 5,67 bilhões até 2030. Isso implica um crescimento setorial estimado de 5,1% no período de previsão 2023-2030. Os países líderes na produção de asfalto, por capacidades instaladas e toneladas na região latino-americana, são: México, Brasil, Colômbia, Venezuela e Argentina. No caso do México, com 6 refinarias, eles têm uma grande capacidade instalada para produzir asfalto como subproduto derivado do petróleo bruto. O volume de asfalto no México corresponde a 1.585.000 toneladas métricas produzidas em solo mexicano, contando também com cerca de 262.000 toneladas métricas importadas, principalmente dos Estados Unidos e Canadá, para atender à demanda nacional, de acordo com dados de 2020. O Brasil, por sua vez, sendo uma economia em grande expansão há mais de 3 décadas, desenvolveu infraestruturas e tecnologias para poder desenvolver suas capacidades de produção de asfalto, acima de 1.300.000 toneladas métricas por ano, de acordo com dados de 2019. Mas também saturou a demanda de asfalto para atender suas necessidades, com uma demanda anual de mais de 2 milhões de toneladas métricas por ano, superando sua produção nacional, de acordo com dados da Petrobras.
A Colômbia é um país onde a atividade de produção de asfalto tem se expandido de forma muito significativa. Em 2019, a Ecoppetrol relatou um aumento anualizado de 30% na produção de asfalto, atingindo cerca de 430.000 toneladas métricas. Em 2022, a Colômbia exportou 267.000 toneladas de vários tipos de asfalto, o que representou um aumento de cerca de 50% na exportação em relação ao ano anterior, quando foram vendidas ao exterior 179.000 toneladas. A empresa estima que a oferta deste produto, tanto para o mercado interno quanto para o internacional, continue a aumentar, segundo a Ecopetrol. A Colômbia é um país que é autossuficiente para satisfazer sua necessidade e também é um exportador regional, alcançando o mercado de Porto Rico, Bolívia e Chile.
A Venezuela é um caso muito particular. Apesar de o país ter a maior reserva de petróleo do mundo, superando os 330.000 milhões de barris, e ter uma importante infraestrutura para a produção de derivados do petróleo, por causa das medidas de bloqueio contra sua economia, a Venezuela tem muitas capacidades restritas. A magnitude do impacto dessas medidas contra a Venezuela é tal que reduziu consideravelmente suas capacidades de produção de asfalto de maneiras abissais. Isso pode ser verificado apesar da opacidade dos dados divulgados pela Venezuela nos últimos anos, mas serve como referência, de acordo com o site de divulgação de dados Tilasto, que a Venezuela em 2012, -antes das sanções- produziu 888.000 toneladas métricas de betume de asfalto, enquanto o último dado disponível de 2020 indica uma produção de apenas 268.000 toneladas. De acordo com o Observatório de Complexidade Econômica (OEC por suas siglas em inglês), apesar das grandes limitações comerciais da Venezuela, em 2021 o país exportou asfalto equivalente a um montante de 3.820.000 USD, sendo o exportador número 36 de asfalto no mundo. No mesmo ano, este produto foi o 49º mais exportado na Venezuela, obviamente a um nível muito abaixo dos anos anteriores, o que indica as sérias limitações do país para exportar sua produção e manter sua indústria neste setor.
Por outro lado, a Argentina, de acordo com os dados abertos oferecidos pela empresa Tilasto, produziu 336.000 toneladas métricas de asfalto betuminoso em 2021.
No entanto, o incipiente desenvolvimento de enclaves energéticos como Vaca Muerta, sob a responsabilidade da estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), bem como fraquezas estruturais na produção da cadeia do asfalto, não permitiram o salto significativo do país para se tornar um exportador.
Apesar de ser um dos grandes produtores da região, a Argentina continua a cobrir suas necessidades através da importação. Estes dados gerais de alguns países da região indicam que a América Latina possui um importante potencial para o desenvolvimento do asfalto em múltiplas dimensões. Possui uma significativa base de recursos energéticos, conta com uma relativa capacidade instalada que pode continuar a expandir-se, além disso, é um enclave geográfico com uma alta demanda devido a razões combinadas, como o crescimento demográfico e das suas economias, o padrão de aumento que o setor da construção tem, bem como a consolidação dos seus perímetros urbanos através de um constante investimento público. Estas condições abrem perspectivas diferenciadas para cada país. Isso é muito importante destacar.
Países como a Venezuela, com uma enorme base de recursos, poderiam retornar ao mercado de asfalto de forma consistente apenas se o governo americano criasse as licenças necessárias para que o país pudesse relançar essas atividades comerciais. O país está limitadamente inserido no mercado internacional de asfalto de forma evasiva às medidas coercitivas contra ele.
Por outro lado, México, Brasil, Argentina, bem como outros países da América Central e do Caribe, continuarão a aumentar suas demandas através da clara ligação entre o setor da construção e o mercado de asfalto. O mercado latino-americano de asfalto apresenta condições claras de um dinamismo extraordinário.
